Метаморфоза

"Глушь, тайга. До цивилизации далеко. Алтайские пастухи ведут свою отару на летние высокогорные пастбища, но сталкиваются в горах с чем-то неподвластным человеческому рассудку...

В долине внизу тоже происходят странные вещи. Почтальон, видевший в окне одинокого горного домика изломанный силуэт пропавшей школьницы, рассказывает кошмарные вещи. К этому дому отправляется Алиса – учительница девочки – чтобы выяснить у отца школьницы причину непосещения. Однако вот уже наступает ночь, а обратно она не возвращается…"