Последний король нолдор

Мир Средиземья. Середина первого тысячелетия Второй Эпохи. Клонится к закату жизнь великого людского короля Элроса, люди с востока пробуют на прочность эльфийские западные земли, а в глуши лорд Элронд Полуэльф ищет и находит живущего отшельником своего воспитателя Маглора Феанариона, чтобы поведать ему о внезапной гибели короля Гил-Галада от рук озлобленного человека. Элронд зовет Маглора вновь быть его гостем, вспоминает прошлое, и не ожидает того, что приготовило ему будущее, потому что там, где Феанарион — покоя не будет.