Кругом одни оборотни

Бренд Лучник, прославленный воин и опытный следопыт, останавливается отдохнуть в одинокой корчме на Северо-Восточном тракте. Вначале всё было неплохо - Бренд встречает старинного друга, но с наступлением сумерек хозяин корчмы и все его работники оборачиваются в чудовищ.
Друзья чудом уносят ноги и начинают искать причину такого необычного поведения сельских жителей в этой местности.